प्राइस बैंड 310 से 326 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया
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जयपुर। टाटा कैपिटल लिमिटेड (“टीसीएल” या “कंपनी”) इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के संबंध में बोली/प्रस्ताव सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को खोलेगी।
प्रस्ताव का मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) ₹ 310 से ₹ 326 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोलियां न्यूनतम 46 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 46 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती हैं।
यह आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 475,824,280 इक्विटी शेयरों तक (“कुल प्रस्ताव आकार”) का है, जिसमें 210,000,000 इक्विटी शेयरों तक का नया निर्गम (Fresh Issue) और 265,824,280 इक्विटी शेयरों तक का बिक्री प्रस्ताव शामिल है।
विक्रेता शेयरधारक टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (“प्रवर्तक विक्रेता शेयरधारक”) हैं, जो 230,000,000 इक्विटी शेयरों तक बेच रहे हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (“निवेशक विक्रेता शेयरधारक”) हैं, जो 35,824,280 इक्विटी शेयरों तक बेच रहे हैं।
एंकर निवेशक बोली की तिथि शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 2025 होगी, और बोली/प्रस्ताव बुधवार, 8 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगा।
कंपनी नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने टियर-I पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित करती है, जिसमें आगे ऋण देना शामिल है (“प्रस्ताव का उद्देश्य”)।
इक्विटी शेयर कंपनी के 26 सितंबर, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र, मुंबई (आरओसी) के पास दाखिल किया गया है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड प्रस्ताव के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बीआरएलएम”) हैं।
यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है। यह प्रस्ताव सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 31 के साथ पढ़े गए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 (समय-समय पर संशोधित) (“एससीआरआर”) के नियम 19(2)(बी) के अनुसार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध प्रस्ताव का 50% से अधिक नहीं योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”** और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को विवेकाधीन आधार पर, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार (“एंकर निवेशक हिस्सा”) आवंटित कर सकती है।
एंकर निवेशक हिस्से का एक-तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते घरेलू म्यूचुअल फंडों से उस कीमत पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों जिस पर एंकर निवेशकों को आवंटन किया जाता है (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”)। यदि एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता (अंडर-सब्सक्रिप्शन) होती है, या आवंटन नहीं होता है, तो शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“शुद्ध क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, शुद्ध क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंडों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और शुद्ध क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं, जिनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंडों से कुल मांग शुद्ध क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष शुद्ध क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, शुद्ध प्रस्ताव का 15% से कम नहीं गैर-संस्थागत निवेशकों (“गैर-संस्थागत हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा (जिसमें से एक-तिहाई उन बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होगा जिनका आवेदन आकार 0.2 मिलियन रुपये से अधिक और 1.0 मिलियन रुपये तक है और दो-तिहाई उन बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होगा जिनका आवेदन आकार 1.0 मिलियन रुपये से अधिक है, बशर्ते इनमें से किसी भी उप-श्रेणी में अवशिष्ट हिस्से को गैर-संस्थागत हिस्से की दूसरी उप-श्रेणी के बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, यदि प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होती हैं) और शुद्ध प्रस्ताव का 35% से कम नहीं सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“खुदरा हिस्सा”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी संबंधित एएसबीए खातों (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है), और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई तंत्र का उपयोग करके यूपीआई आईडी (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है), का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) प्रक्रिया का उपयोग करें, जिसमें संबंधित बोली राशि को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) द्वारा या यूपीआई तंत्र के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक ब्लॉक किया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 759 पर “प्रस्ताव प्रक्रिया” देखें।